STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Aptahem genomför en företrädesemission om drygt 32 miljoner kronor, varav 80 procent är säkerställd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid full teckning kommer bolaget att tillföras en nettolikvid om cirka 26,7 miljoner kronor.

Emissionen består av en unit omfattande tre aktier samt två teckningsoptioner av serie TO5 och en option av serie TO6.

Teckningsvillkoren i emissionen är 3:8 med en teckningskurs på 5:40 kronor per unit motsvarande 1:80 kronor per ny aktie.

Teckningsperioden löper från den 7 till den 23 oktober 2020.

Aptahem har erhållit teckningsförbindelser om 3 miljoner kronor, motsvarande cirka 9,3 procent av emissionen från huvudägaren Ivar Nordqvist. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen.

Därutöver har bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare om knappt 23 miljoner kronor, motsvarande nästan 71 procent av emissionen. Provision utgår enligt garantiavtalen om tio procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 2,3 miljoner kronor.

Optionsprogrammet TO5 medför rätt till teckning mellan den 1 april 2021 till och med den 15 april 2021. Priset sätts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen mellan den 15 till den 29 mars 2021, dock lägst till 1:40 kronor och högst 2 kronor per aktie. Denna del kan tillföra cirka 16,8 till 24 miljoner kronor före kostnader.

I TO6 kan teckning ske mellan den 16 september till den 30 september 2021 för lägst 1:60 kronor per aktie och högst 2:20 kronor per aktie. Kursen fastställs enligt 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen mellan perioden 30 augusti till den 13 september 2021. Denna del kan tillföra cirka 9,6 till 13,2 miljoner kronor före kostnader.

Ungefär 40 procent av likviden från emissionen ska användas för tillverkning av substans av läkemedelskandidaten Apta-1. En tiondel ska gå till toxikologistudier i ett första djurslag. Resterande del ska täcka löpande affärsutveckling, patentaktiviteter, utvecklingssamarbeten samt drift.

Kapitalanskaffningen är villkorad godkännande på en extra bolagsstämma den 25 september 2020.

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt