Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar transaktionens natur. Den unika strukturen, som innebär att Bolaget tillförs cirka 4 000 nya aktieägare, skulle vara avsevärt mer kostsam att uppnå genom andra metoder. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Skäl för att genomföra den riktade emissionen och frångå aktieägarnas företrädesrätt:

Styrelsen har undersökt och noggrant utvärderat flera olika alternativ för att öka spridningen i Bolagets ägarkrets. Mot bakgrund av denna bedömning konstaterar styrelsen att det inte finns några gynnsamma förutsättningar för att genomföra en företrädesemission som skulle ge ett likvärdigt resultat. En riktad emission till Dividend Sweden AB som avser att dela ut 75 procent av de tilldelade aktierna till sina aktieägare, bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att bredda Bolagets ägarbas. Styrelsen anser vidare att de tillkommande aktieägarna sannolikt kommer att tillföra Bolaget ett betydande långsiktigt och strategiskt värde. Sammantaget bedömer styrelsen att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för huvudprincipen om företrädesrätt, och att den riktade emissionen ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Effekter på aktiekapital och utspädning

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier och röster i Katalysen med 277 777, från 9 609 441 till 9 887 218. Aktiekapitalet ökar därmed med 36 111,01 kronor, från 1 249 227,33 kronor till 1 285 338,34 kronor.

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 2,9 procent för befintliga aktieägare, baserat på det totala antalet aktier efter emissionen.

Transaktionen är villkorad av att Dividend Sweden AB:s extra bolagsstämma beslutar att dela ut de mottagna aktierna till sina aktieägare.

For more information on Katalysen Ventures, please contact:
CEO Anders Dahlgren
E-mail: ad@katalysen.com
Web: www.katalysen.com