Nanoteknikbolaget Smoltek har genomfört en riktad emission av units, innehållande två aktier och en teckningsoption. Totalt inbringar emissionen initialt 80 miljoner kronor i färskt kapital.

Teckningskursen i den riktade emissionen var 125 kronor per unit, vilket innebär motsvarande 62,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Utspädningseffekten på grund av den riktade emissionen är cirka 16 procent. Smoltek stängde vid 89,60 kronor igår, vilket innebär att rabatten var cirka 30 procent. Emissionskostnaderna var cirka 4,8 miljoner kronor.

Inga existerande aktieägare har varit med i den riktade emissionen. Istället handlar det om 72 investerare som tecknat, varav ingen utgör en väsentlig del av emissionen.

Mangold genomförde ett accelererat book building-förfarande. Styrelsen bedömer därför att emissionen skedde på marknadsmässiga villkor.

Likviden från emissionen kommer att användas till den fortsatta kommersialiseringen och vidareutvecklingen av prestandan hos CNF-MIM-teknologi som företaget tagit fram för användning i kondensatorer inom halvledarindustrin, samt även till vidareutveckling av teknologiplattformen inom fler applikationsområden som bolaget bedömer som lovande. Smoltek tittar även på tillämpningar inom exempelvis energilagring.

Investerarna som har tecknat aktier får också teckningsoptioner av serie TO 4. Smoltek emitterar nu också teckningsoptioner för sina egna aktieägare. Aktieägarna kommer att få en teckningsoption för varje elva aktier som man innehar.

En teckningsoption ger sedan rätt att teckna en ny aktie under perioden 20 oktober 2021 till 3 november 2021. Priset fastställs till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för företagets aktie från och med den 5 oktober till och med den 18 oktober. Kursen kan maximalt vara 93,75 kronor per aktie. Smoltek kan således erhålla ytterligare maximalt cirka 118 miljoner kronor i ytterligare finansiering genom teckningsoptionerna. Utspädningseffekten blir cirka 13 procent.