Styrelsens beslut att emittera aktier har fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 9 juni 2020.

Teckningskursen per aktie i Nyemissionen är 9 SEK, vilket motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för aktien under en period om 10 handelsdagar till och med den 16 juni 2020, vilket var den sista handelsdagen före styrelsens beslut om Nyemissionen. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för Nyemissionen är marknadsmässiga.

I samband med Nyemissionen har Freltec ApS (VD Torsten Freltoft), Staffansgården i Trää AB (styrelseordförande Martin Linde), Stefan Scheding (styrelseledamot) och Thomas Laurell (styrelseledamot) ingått ett 180-dagars lock-up-åtagande gentemot Corpura Fondkommision AB, villkorat av sedvanliga undantag och dispenser. Berörda parter kontrollerar tillsammans 3 103 300 aktier i Bolaget, motsvarande 30,99 procent av kapitalet och rösterna.

Syftet med Nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital och säkerställa stabilitet och kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera verksamheten, skapa förhandlingsutrymme för OEM-kontrakt samt forsätta utveckla nya användningsområden för tekniken.

Emissionslikviden ska användas till följande:

• Framgångsrikt slutföra AcouSorts bidrag till licens- och distributionsavtalet med Instrumentation Laboratory (OEM-kund) avseende nästa generations produkt som innehåller AcouSort-separationsteknologi
• Fortsatt utveckling av AcouSorts OEM-moduler
• Utveckling av produktionsproceser och produktionlinje för företagets OEM-moduler
• Kontinuerlig identifiering och utveckling av strategiska samarbeten med framtida OEM-kunder.
• Stöd för fortsatt applikationsutveckling i samarbete med akademiska så väl som  industriella partners.
• Kontinuerlig utveckling av tekniken för att möta framtida kundbehov, till exempel utveckling av billiga förbrukningsvaror för diagnostisk och lösningar med hög kapacitet för terapeutiska applikationer.

"AcouSort utvecklas starkt och i rätt riktning. Med ett färskt ISO 13485-certifikat i ryggen och med kapitalet från den riktade emissionen kan vi nu accelerera utvecklingen av vår produktionslinje. Detta för att kunna möta den ökande efterfrågan för våra OEM-lösningar de kommande åren", säger Torsten Freltoft, VD Acousort AB.

Nyemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor. Investerarna har tecknat och tilldelats totalt 1 299 579 aktier. Teckningskursen per aktie är 9 SEK. Bolaget tillförs initialt 11,7 MSEK genom emissionen av aktierna. Emissionskostnader väntas uppgå till cirka 0,5 MSEK. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 22 juni 2020.

I Nyemissionen emitteras 1 299 579  aktier, vilka kommer att öka antalet aktier och röster från 10 016 666 till 11 316 245. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 129 957,90 kronor från 1 001 666,60 kronor till 1 131 624,50 SEK. Detta innebär en utspädning om cirka 11,5 procent i förhållande till det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Nedan framgår teckningslista över investerarna som deltar i den riktade emissionen:

Formue Nord Markedsneutral A/S      4 999 995 SEK

Fredrik Lundgren                                               1 999 998 SEK

Tobias Granberg                                                 999 999 SEK

Topejo Group AB                                                999 999 SEK

Niklas Estensson                                                499 995 SEK

Oliver Aleksov                                                     499 995 SEK

Råsunda Förvaltning AB                                   499 995 SEK

Gerhard Dal                                                         499 995 SEK

Tobias Forsberg                                                  198 000 SEK

Joel Granberg                                                     180 000 SEK

Lars Svensson                                                     135 000 SEK

Robert Löfqvist                                                   108 000 SEK

BioFinans AB *                                                   50 040 SEK

Bent Erling Nielsen                                           25 200 SEK

* Gunnar Telhammar, CFO i AcouSort AB

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.  

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som Acousort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020.
 

Om AcouSort AB

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.