Press release from Companies
Publicerat: 2020-09-18 15:05:36
Styrelsen i ESEN esports AB har idag, den 18 september 2020, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission i syfte att bland annat påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av Battleriff-plattformen.
Styrelsen i ESEN esports AB ("ESEN" eller "Bolaget") har idag, den 18 september 2020, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 17 001 406 units ("Företrädesemissionen") i syfte att bland annat påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av Battleriff-plattformen. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 ("Teckningsoption" respektive "Unit"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,60 SEK per Unit. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 0,26 MSEK och cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 29 september 2020 – 13 oktober 2020. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 5,1 MSEK, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Sammanfattning Motiv till Företrädesemissionen Under ett flertal år har Bolaget arbetat för att skala upp verksamheten och bygga en position i marknaden. Under 2020 förvärvade ESEN spelplattformen Battleriff med möjlighet att skala upp verksamhet och ge Bolaget en unik position. Förvärvet har genererat en stor användarbas med förhoppning att i framtiden kunna generera ett positivt kassaflöde. Styrelsen anser att tidpunkten är lämplig för att göra ytterligare investeringar i Battleriff för att kunna accelerera på den befintliga användarbasen. Emissionslikviden är avsedd att användas för att utveckla och upprätthålla Bolagets befintliga verksamhet samt för att skapa möjligheter för potentiella framtida förvärv. Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande: Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen Styrelsen i ESEN har dem 18 september 2020, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med de huvudsakliga villkoren nedan: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier Företrädesemissionen omfattas till cirka 25,7 procent av teckningsförbindelser och till cirka 24,3 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 50 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Bolagets tre största aktieägare. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14 procent i aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 23 september 2020 Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter. 24 september 2020 Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter. 25 september 2020 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. 28 september 2020 Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum. 29 september 2020 – 9 oktober 2020 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market. 29 september 2020 – 13 oktober 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen. 15 oktober 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall. 22 februari 2021 – 8 mars 2021 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna. Rådgivare Mangold Fondkommission AB agerar projektledare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för ESEN med tjänster rörande upprättande av memorandum, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Kontakt Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB ESEN esports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN esports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN esports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. Detta meddelande innehåller information som ESEN esports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.05 CST den 18 september 2020.
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu