EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Enrad AB (”Enrad” och/eller ”Bolaget”) har, med anledning av det förslag till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier i Bolaget som offentliggjordes den 31 januari 2025 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett förenklat informationsdokument (det ”Förenklade Informationsdokumentet”) som idag har offentliggjorts.

Offentliggörande av det Förenklade Informationsdokumentet

Det Förenklade Informationsdokumentet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen som beslutades av Bolagets aktieägare vid extra bolagsstämma den 19 februari 2025. Det Förenklade Informationsdokumentet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.enrad.se) samt på Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se).

Det Förenklade Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt det Förenklade Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 26 februari 2025 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB för Enrads räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. I den utsträckning aktier inte tecknas med företrädesrätt erbjuds aktieägare och andra investerare möjlighet att teckna utan företrädesrätt.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av nyemitterade aktier. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 2 569 718 nyemitterade aktier. För varje befintlig aktie i Enrad som innehas på avstämningsdagen den 26 februari 2025 erhålls en (1) teckningsrätt. 19 teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Företrädesemissionen. De aktieägare i Bolaget som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen riskerar att få sin ägarandel och röstandel utspädd med cirka 9,52 procent vid full teckning.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 10 SEK per aktie. Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under tiden från och med den 28 februari 2025 till och med den 14 mars 2025. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätter måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 14 mars 2025 eller säljas senast den 11 mars 2025. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 14 mars 2025.

Enrad har erhållit teckningsförbindelse från Weland Stål Aktiebolag (”Weland”) uppgående till cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Weland på av Bolaget bedömda sedvanliga och marknadsmässiga villkor. Garantiåtagandet uppgår till cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelsen och garantiåtagandet. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om cirka 330 TSEK motsvarande tio (10) procent av det garanterade beloppet. Ersättningen ska erläggas kontant eller efter anmodan av Weland i form av nyemitterade aktier, med samma villkor som för aktierna i Företrädesemissionen. Weland har framfört önskemål om att erhålla sin garantiersättning genom nyemitterade aktier. Extra bolagsstämma i Bolaget har den 19 februari 2025 beslutat om en riktad emission till Weland i syfte att möjliggöra sådan ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse.

För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till det Förenklade Informationsdokumentet som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 350 TSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 25,3 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan avser Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt följande prioriteringsordning:

1. satsning på nya marknader under en två-årsperiod varav den holländska marknaden är prioriterad, cirka 12,5 MSEK (50 procent); och
2. vidareutveckla Enrads produktsortiment och produktionskapacitet för att säkerställa leverans utifrån marknadens ökade efterfrågan på hållbara lösningar inom värme och kyla, cirka 12,5 MSEK (50 procent).

Tidplan för Företrädesemissionen

Handel med teckningsrätter	28 februari 2025 – 11 mars 2025
Teckningsperiod (med och utan stöd av teckningsrätt)	28 februari 2025 – 14 mars 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	4 mars 2025 – vecka 14 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 19 mars 2025
Första dagen för handel i de nya aktierna	Omkring vecka 15 2025

 

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bäckäng, VD, Enrad AB

Telefon: +4670-89 55 646

E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad

Enrad är Europas ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder det naturliga köldmediet propan. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

För mer information, besök www.enrad.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.