STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsplattformen Mandel Design har ingått i avtal om att förvärva e-handelsbolaget ES E-Com International (Migo) och Electronordic, också ett e-handelsbolag.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen för Migo uppgår till 21 miljoner kronor och ska betalas med aktier till kursen 3:50 kronor per aktie. Tisdagens stängningskurs var 2:20 kronor.

Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel Design baserat på uppnådda ebitda-resultaten under räkenskapsåren 2021-2024.

Migo hade en omsättning på 8 miljoner kronor för helåret 2020 och säljarna räknar med att bolaget ska omsätta 20 miljoner kronor för helåret 2021. Vinsten beräknas bli 2 miljoner för helåret 2021.

Utspädningen blir 25 procent för aktieägarna. Tillträdet för Migo är den första juli.

För Electronordic är den initiala köpeskillingen 12 miljoner kronor, där 5 miljoner erläggs kontant och 7 miljoner erläggs med aktier.

I samband med ingåendet av förvärvet ingår Mandel Design i ett låneavtal om totalt 6 miljoner. Långivare är Gerhard Dal och lånet löper med en månadsränta om 1,5 procent med förfallodag den 30 december 2021.

Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel Design baserat på uppnådd omsättning och ebitda-resultaten under de brutna räkenskapsåren (maj-april) 2020/2021-2025/2026.

Bolaget redovisar för räkenskapsåret 2020/2021 en omsättning om cirka 88 miljoner och en ebitda om drygt 1 miljon. Säljarna beräknar att bolaget ska omsätta 60 miljoner under perioden maj 2021-april 2022 med positivt ebitda-resultat samt kassaflöde.

Med förvärvet följer en kassa på 1,5 miljoner och ett lager till ett värde om 0,6 miljoner. Säljarna estimerar att inget ytterligare kapital kommer krävas för att driva utvecklingen av Electronordic.

"Electronordic planerar att expandera internationellt under 2021/22 och står i dagsläget inför en lansering av deras webshop samt via externa marknadsplatser i Norge, Finland och Danmark", kommenterar Mandel Designs vd Alexander Winqvist.

Utspädningen för aktieägarna, räknat efter förvärvet av Migo, blir 8 procent. Tillträde är även här den första juli.

Casper Siren +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt