Press release from Companies
Published: 2021-05-20 09:59:39
Idag inleds teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten i Sverige inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 3 juni 2021 och Bolaget tillförs vid fulltecknad företrädesemission cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför Företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Odinwell har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”), med planerad första handelsdag den 9 juni 2021. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings respektive hemsidor (www.nordic-issuing.se). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.
Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023. På grund av det stora antal individer som drabbas av kroniska och svårläkta sår är marknaden för avancerad sårvård betydande och uppgick 2016 till cirka 10,4 miljarder USD med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,6 procent fram till 2022. Bolaget bedömer att dess teknologiplattform kan bidra till ett paradigmskifte inom smart sårvård, med betydande effekter både med hänsyn till patientvård och minskade kostnader för samhället i stort. Odinwell fick under 2020 ett aktieägartillskott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 ytterligare accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Bolaget nu en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier. För mer information om Bolagets verksamhet och det pågående erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser (på svenska och engelska) och anmälningssedlar hålls tillgängliga på Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Erbjudandet i sammandrag Den 19 maj 2021 publicerade BioStock en intervju med VD Klas Arildsson där han beskriver verksamheten, nyemissionen och noteringsplanerna. Länk: www.biostock.se/2021/05/odinwells-vd-om-noteringsplanerna-och-bolagets-smarta-sarprodukter/. Rådgivare För ytterligare information om Företrädesemissionen For ytterligare information, vänligen kontakta: Klas Arildsson Telefon: +46 (0)70 910 80 03 Om Odinwell Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.
I samband med Företrädesemissionen och noteringen har Odinwell anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se
VD Odinwell AB (publ)
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com