Cyclezyme AB (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") har idag ingått ett villkorat avtal med Ragn-Sells Recycling AB ("Ragn-Sells") om att förvärva ett patent och tillhörande immateriella rättigheter avseende en bioteknisk process för framställning av melanin ("Transaktionen"). Köpeskillingen ska erläggas genom att Cyclezyme utfärdar ett skuldebrev till Ragn-Sells, vilket därefter ska återbetalas genom kvittning i en riktad emission av aktier i Cyclezyme (den "Riktade Emissionen"). Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer Ragn-Sells att äga cirka 7,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den Riktade Emissionen.

Genom Transaktionen förvärvar Cyclezyme patentet SE 540415 C2 och tillhörande immateriella rättigheter avseende en bioteknisk process för framställning av melanin. Melanin är ett naturligt förekommande pigment och en funktionell biomolekyl. Potentiella tillämpningsområden för Melanin inkluderar kosmetik, hud- och solskyddsprodukter, biomedicinska material, vattenrening och funktionella pigment. Teknologin har tidigare utvärderats av Cyclezyme inom ramen för ett licens- och utvecklingssamarbete. Genom förvärvet erhåller Cyclezyme kontroll över patentet och de immateriella rättigheterna, vilket skapar förutsättningar för fortsatt teknisk utveckling och framtida kommersialisering. Genom Transaktionen breddar Cyclezyme sin teknologiplattform med ett nytt potentiellt produktområde och fördjupar samarbetet med Ragn-Sells, som genom den Riktade Emissionen blir aktieägare i Bolaget.

Transaktionens huvudsakliga villkor

• Cyclezyme förvärvar patentet SE 540415 C2 och tillhörande immateriella rättigheter avseende en bioteknisk process för framställning av melanin.
• Köpeskillingen ska erläggas genom att Cyclezyme på tillträdesdagen för Transaktionen ("Tillträdesdagen") utfärdar ett skuldebrev till Ragn-Sells. Skuldebrevet ska därefter återbetalas genom kvittning i den Riktade Emissionen.
• Köpeskillingen ska motsvara ett belopp beräknat som den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Cyclezymes aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagarna närmast före Tillträdesdagen, multiplicerat med det antal aktier som efter den Riktade Emissionen motsvarar 7,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Cyclezyme, avrundat nedåt till närmaste hela aktie.
• Teckningskursen i den Riktade Emissionen ska motsvara samma VWAP som används vid beräkningen av Köpeskillingen. Antalet aktier som emitteras till Ragn-Sells i den Riktade Emissionen fastställs därmed först i samband med Tillträdesdagen. Teckningskursen kan inte understiga aktiens kvotvärde.
• Den Riktade Emissionen ska riktas till Ragn-Sells med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är föremål för beslut av extra bolagsstämma samt sedvanliga registreringsåtgärder hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den Riktade Emissionen. Den extra bolagsstämman planeras preliminärt att hållas under andra halvan av september. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Ragn-Sells åtar sig gentemot Cyclezyme att under en period om 24 månader från Tillträdesdagen inte avyttra 75 procent av de aktier som Ragn-Sells erhåller, utan Cyclezymes föregående skriftliga samtycke, med vissa sedvanliga undantag. Aktier som inte omfattas av lock-up får avyttras på ett ordnat sätt och efter samråd med Cyclezyme.
• Avtalet innehåller även en informations- och förhandlingsrätt för Ragn-Sells avseende Cyclezymes teknologi för enzymatisk nedbrytning av plast inom Sverige, Norge, Danmark och Estland. Rätten innebär inte någon exklusivitet eller skyldighet för Cyclezyme att ingå avtal med Ragn-Sells.
• Genomförandet av Transaktionen är villkorat av sedvanliga bolagsrättsliga och regulatoriska åtgärder, inklusive erforderliga bedömningar enligt tillämpliga regler för noterade bolag och marknadsmissbruksförordningen (MAR).
• Tillträdesdagen planeras preliminärt att ske cirka två veckor efter undertecknandet av avtalet.

Motiv till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och marknadsmässighet

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den Riktade Emissionen utgör ersättning för Transaktionen. Styrelsen bedömer att Transaktionen stärker Cyclezymes teknologiplattform, breddar Bolagets kommersiella möjligheter och fördjupar samarbetet med en industriellt relevant och strategiskt viktig aktör inom återvinning och cirkulära materialflöden.

Emissionskursen ska bestämmas genom en objektiv och transparent marknadsbaserad beräkningsmodell, baserad på den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Cyclezymes aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagarna närmast före Tillträdesdagen. Teckningskursen och övriga villkor för Transaktionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Ragn-Sells. Bolaget bedömer att emissionsvillkoren därmed är marknadsmässiga. Bolaget har även anlitat juridisk rådgivare för att strukturera Transaktionen på ett sätt som är anpassat till Cyclezymes ställning som publikt och noterat bolag.

Utspädning och aktieantal

Eftersom Köpeskillingen och antalet aktier som ska emitteras till Ragn-Sells fastställs först vid Tillträdesdagen, baserat på VWAP under de tio (10) handelsdagarna närmast före Tillträdesdagen och ett aktieantal motsvarande 7,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Cyclezyme efter den Riktade Emissionen, kan slutligt antal aktier, aktiekapitalökning och exakt utspädning inte anges vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Cyclezyme avser att offentliggöra slutligt antal aktier, aktiekapitalökning, utspädning och kostnader för emissionen när dessa uppgifter har fastställts.

Ragn-Sells ägande efter den Riktade Emissionen

Efter att den Riktade Emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Ragn-Sells innehav att uppgå till cirka 7,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Cyclezyme efter den Riktade Emissionen. Före den Riktade Emissionen har Ragn-Sells inte något innehav i Bolaget.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare till Cyclezyme i samband med Transaktionen och den planerade Riktade Emissionen.

Kommentar från Ragn-Sells

"Vi ser detta som betydligt mer än en patentöverlåtelse. För oss handlar det om att placera en lovande teknologi i händerna på ett bolag som har både kompetensen och ambitionen att skapa verkligt industriellt genomslag.

Cyclezyme har under de senaste åren visat en stark förmåga att utveckla avancerad bioteknik och omsätta forskning till kommersiella möjligheter. Vi ser därför bolaget som den naturliga partnern för att vidareutveckla och kommersialisera melaninteknologin.

Möjligheterna med bioteknik är otroligt stora och öppnar upp nya möjligheter att få fram riktiga återvinningslösningar för avfallsflöden som idag inte är lönsamma att återvinna."

Anders Kihl
Chief Strategy Officer and R&D Director
Ragn-Sells Group

Kommentar från Cyclezymes VD

"Transaktionen är strategiskt viktig för Cyclezyme. Den ger oss möjlighet att vidareutveckla en lovande bioteknisk process inom ett område där vi ser betydande kommersiell potential. Samtidigt fördjupar vi samarbetet med Ragn-Sells, som vi ser som en mycket viktig industriell partner för uppskalning och kommersialisering av cirkulära teknologier.

Transaktionen stärker Cyclezyme både teknologiskt och kommersiellt. Den ger oss en tydligare position inom industriell bioteknik och kompletterar vårt befintliga arbete inom enzymatisk plaståtervinning."

Peter Falck
VD, Cyclezyme AB (publ)

Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar över 2700 medarbetare. År 2025 uppgick Ragn-Sells omsättning till 9,12 miljarder kronor. www.ragnsells.se

Om Cyclezyme AB (publ)

Cyclezyme AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar enzymbaserade lösningar för cirkulär materialhantering och återvinning. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera biotekniska processer som kan bidra till en mer hållbar industri och ökad resurseffektivitet. Cyclezymes aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Falck
VD, Cyclezyme AB (publ)
E-post: peter.falck@cyclezyme.se
Telefon: 0760099344

Regulatorisk information

Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 6 september 2026 kl. 18:45 CEST.