Medicinteknikbolaget Monivent genomför en riktad emission av units om cirka 11,5 miljoner kronor, villkorad av godkännande vid årsstämman den 9 juni, samtidigt som storägaren Chalmers Ventures föreslår en kvittningsemission om cirka 9,8 miljoner kronor för att konvertera brygglån till aktier.

"Vi befinner oss i ett avgörande skede där kliniska behov, regulatorisk framdrift och kommersiell beredskap sammanfaller. Med MDR-godkännande och FDA-godkännande som de viktigaste återstående milstolparna närmar vi oss en fas där vårt globala distributionsavtal med Dräger kan aktiveras fullt ut och skalas upp. Detta ger tillgång till etablerade försäljningskanaler och påskyndar vår övergång från validering till kommersiell tillväxt. Den ökande efterfrågan på säkrare, datadriven neonatalvård skapar starka medvindar för implementering av bolagets produkter", uppger vd Maria Lindqvist i en kommentar.

Hon fortsätter.

"Samtidigt har bolaget under en period befunnit sig i en utmanande finansiell situation, vilket har krävt omfattande och stundtals svåra diskussioner kring möjliga vägar framåt. Mot den bakgrunden är det en stor lättnad att vi nu har lyckats enas om en transaktion som säkrar den fortsatta driften och skapar förutsättningar att realisera den betydande potential som finns i verksamheten. Transaktionen gör det möjligt för oss att gå vidare med fullt fokus på genomförande och bedöms långsiktigt säkerställa värde för samtliga aktieägare."

I samband med emissionen ges det även ut teckningsoptioner av serie TO3. Totalt kan bolaget tillföras upp till cirka 27 miljoner kronor inklusive fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskursen har fastställts till 0,26 kronor per unit, motsvarande 0,13 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent mot VWAP under perioden 30 april–5 maj.

Den riktade emissionen omfattar 44 miljoner units och riktas till 22 externa investerare samt befintliga ägare, däribland Kompany 42 ApS och styrelseordförande John Haurum. Kvittningsemissionen omfattar 37,6 miljoner units och avser kvittning av lån och upplupen ränta.

Bolaget uppger att kapitalet ska finansiera regulatoriska processer för MDR- och FDA-godkännanden, marknadslansering med Dräger samt verksamheten fram till positivt kassaflöde, vilket väntas under andra halvåret 2028.

Medicinteknikbolaget räknar med att lämna in en 510(k)-ansökan under första halvåret i år. Under andra halvåret väntas MDR-godkännande och lansering i Europa tillsammans med Dräger. Bolaget bedömer vidare att FDA-godkännande och lansering i USA med Dräger kan ske under första halvåret nästa.

Den totala utspädningen uppgår till cirka 66,6 procent före fullt nyttjande av teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av TO3 kan ytterligare cirka 15,5 miljoner kronor tillföras bolaget.