Virksomhedsobligationsudstedelsen

Audientes har tidligere meddelt, at selskabet planlægger at udstede en virksomhedsobligation på op til DKK 15 millioner (ca. EUR 2 millioner) i første kvartal af 2025 for at sikre den nødvendige likviditet til fortsat markedsudvidelse og produktudvikling, samtidig med at de nuværende aktionærer ikke udvandes.

Selskabet har nu engageret MK Brokers AD, en finansiel rådgiver med speciale i obligationsudstedelser og kapitalmarkedstransaktioner i Bulgarien, som ansvarlig for udarbejdelse af strukturen, placeringen og gennemførelsen af obligationsudstedelsen.

Efter en grundig vurdering af tilgængelige finansieringsmuligheder blev BEAM-markedet i Bulgarien identificeret som en strategisk attraktiv platform på grund af:

• Større investorinteresse for SMV-obligationer: BEAM-investorer er vant til mindre obligationsudstedelser, hvilket gør det til en optimal platform for denne potentielle udstedelse.
• Hurtigere og omkostningseffektiv noteringsproces: BEAM tilbyder strømlinede regulatoriske procedurer og lavere udstedelsesomkostninger, hvilket gør det til et effektivt finansieringsalternativ til andre markeder.
• Strategisk regional eksponering: Udstedelsen er i tråd med Audientes' ambition om at ekspandere i Øst- og Sydeuropa, hvor der er stigende efterspørgsel efter høreteknologiske løsninger i segmenter, som Audientes kan adressere.
• Konkurrencedygtige obligationsvilkår: Strukturen på BEAM-markedet muliggør fleksible obligationsbetingelser, der kan sikre Audientes en omkostningseffektiv kapitalrejsning.

Selskabet vil give yderligere opdateringer, efterhånden som processen skrider frem. Obligationsudstedelsen forbliver underlagt markedsvilkår og endelige godkendelser.

For yderligere information, kontakt venligst:

Steen Thygesen, CEO, Audientes A/S

Telefon: ‭+45 77 34 16 80‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

E-mail: st@audientes.com

Om Audientes A/S

Audientes A/S er et dansk høreteknologiselskab med speciale i smarte, selvjusterende og prismæssigt overkommelige høreapparater samt avancerede hearables. Audientes' mission er at gøre høreapparater og hearables af høj kvalitet tilgængelige for alle, der har behov for dem globalt. Audientes er noteret på Spotlight Stock Market Denmark (AUDNTS) og har hovedkontor i København, Danmark, med datterselskaber i Hyderabad, Indien, og Tokyo, Japan.

For mere information, besøg venligst vores hjemmesider www.audientes.com, www.audientes.eu, www.audientes.co.jp, www.audientes.in, eller følg os på vores sociale mediekanaler.

Om MK Brokers AD

MK Brokers AD er en bulgarsk finansiel mægler med speciale i kapitalmarkedstransaktioner, investeringsrådgivning og finansieringsløsninger for SMV'er, herunder obligationsudstedelser på BEAM-markedet. MK Brokers har ret til at operere i alle EU-medlemsstater under MiFID II. Selskabet er licenseret af den bulgarske finansielle tilsynsmyndighed (FSC).