Umida Group AB (publ) ("Bolaget” eller ”Umida”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Rest Drinks Sweden AB och Shewy AB avseende förvärv av samtliga aktier i THBC AB (”THBC”). Tillträde till aktierna beräknas ske under vecka 15, 2025.

THBC (The Healthy Brands Company) har med ett hälsofokus tagit fram tre egna varumärken inom dryck samt tuggummin. THBC saluför både egna och externa uppdragsgivares produkter till dagligvaruhandeln via en egen säljorganisation. THBC verksamhet startades 2024 efter ett samgående mellan Rest Drinks Sweden AB och Shewy AB. Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2024 uppgick till cirka 1,6 MSEK med ett rörelseresultat om cirka -1,6 MSEK. För det första kvartalet 2025 uppgår rörelseintäkterna till cirka 0,6 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 0 MSEK. Förvärvet är villkorat av att vissa villkor uppfylls, vilket beräknas ha skett senast vecka 15, 2025.

Köpeskilling

Transaktionen sker till en fast initial köpeskilling om 800 000 SEK vilket erläggs genom nyemitterade B-aktier i Bolaget, att beslutas av styrelsen med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2024. I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet finns det möjlighet till två tilläggsköpeskillingar om totalt högst 10 MSEK, varav den första uppgående till högst 3 MSEK ska erläggas om EBIT i THBC under 2025 överstiger 1,5 MSEK och den andra ska erläggas om EBIT under 2027 överstiger 3 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna för den initiala köpeskillingen uppgår till 1,47 SEK per B-aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under trettio (30) handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. För det fall tilläggsköpeskilling ska erläggas kan det ske kontant eller med vederlagsaktier, varvid teckningskursen ska utgöras av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under trettio (30) handelsdagar närmast före sådant emissionsbeslut. Genom förvärvet av THBC kommer antalet B-aktier, genom den initiala köpeskillingen, att öka med 544 712 B-aktier från 43 770 191 till 44 314 903 B-aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 186 967 SEK från cirka 15 023 762 SEK till 15 210 729 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,23 procent. Beslut om emission av vederlagsaktierna offentliggörs genom separat pressmeddelande på tillträdesdagen.

”Förvärvet av The Healthy Brands Company ska ses som starten på ett nytt arbete där vi snabbare kan få ut fler innovativa varumärken och produkter på marknaden samt att vi adderar resurser till vårt förvärvsarbete. THBC har under sin korta existens lyckats bygga en välfungerande säljorganisation för både egna och externa uppdragsgivares produkter inom dagligvaruhandeln. THBCs snabba och fokuserade arbetssätt ligger väl i linje med hur vi på Umida arbetar. Genom detta förvärv får vi även in Ash Pournouri som indirekt aktieägare i bolaget samt som en viktig resurs för vår framtida tillväxtresa. Ashs breda nätverk inom företagsvärlden samt dokumenterade erfarenhet av bolags- och varumärkesbyggnader kommer tillföra mycket i vårt arbete med att finna nästa viktiga förvärvsobjekt.”, säger Filip Lundquist, VD på Umida Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), telefon: 076 942 41 21