Xoma AB ("Xoma" eller "Bolaget") offentliggör informationsdokument med anledning av den företrädesemission om cirka 9,6 MSEK, före emissionskostnader, som beslutades av styrelsen den 26 mars 2025 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma hållen den 24 april 2025 ("Företrädesemissionen").

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen.

Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.xoma.se , samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, https://aqurat.se/aktuella-erbjudanden/. Anmälningssedlar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Xoma hemsida samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Xoma har beslutat, om en nyemission av högst 48 046 530 aktier, varav högst 4 226 520 A-aktier och högst 43 820 010 B-aktier, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 2 maj 2025.
• Beslut erhåller aktieägare som på avstämningsdagen den 2 maj 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) aktier, varvid befintligt innehav av aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och befintligt innehav av aktier av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B.
• Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie.
• Teckning av aktier ska ske under perioden 6 maj 2025 till och med 20 maj 2025.
• Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan 6 maj 2025 till och med 15 maj 2025.
• Ledning och ägare deltar i emissionen med 1 000 000 kr.
• Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 4 148 624,70 SEK, från 829 724,94 SEK till 4 978 349,64 SEK och antalet aktier med högst 48 046 530, varav högst 4 226 520 A-aktier och högst 43 820 010 B-aktier, från 9 609 306 aktier till 57 655 836aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 83,33 procent av det totala antalet aktier förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Xoma AB, ett svenskt teknikföretag specialiserat på hållbar, landbaserad odling av makroalger och vattenreningslösningar, planerar att genomföra en företrädesemission på 9,6 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att finansiera strategiska initiativ för att stärka och expandera företagets verksamhet inom vattenreningstekniken FLOW samt en pilot och demonstrationsanläggning inom landbaserad algodling CLAS.

Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas till:

1. Bolagsförvärv inom vattenrening 50%: Xoma avser att förvärva företag som kan komplettera eller förstärka deras nuvarande teknologi och marknadsposition inom vattenrening. Genom strategiska förvärv kan Xoma accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av FLOW-tekniken, vilket syftar till att effektivt rena processvatten från tungmetaller och andra föroreningar.​
2. Pilot- och demoanläggning 20%: För att demonstrera FLOW-teknikens effektivitet och attrahera potentiella kunder planerar Xoma att bygga en pilot- och demonstrationsanläggning. En sådan anläggning möjliggör praktisk visning av teknologiens kapacitet och kan underlätta framtida försäljningsprocesser.​
3. Utveckling av FLOW-tekniken 20%: En del av emissionslikviden kommer att investeras i fortsatt forskning och utveckling av FLOW-systemet. Detta inkluderar optimering av processer, förbättring av effektivitet och anpassning till olika industriella applikationer för att möta marknadens behov.​
4. Kassareserv (10%): Resterande medel kommer att användas som rörelsekapital för att stärka företagets finansiella ställning och säkerställa flexibilitet i genomförandet av ovanstående initiativ.​

Informationsdokument
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet utformas i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Legal rådgivare

Kommissionären
Storgatan 1
851 23 Sundsvall
www.kommissionaren.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.