Press release from Companies
Publicerat: 2025-05-30 15:06:59
Den 29 april 2025 beslutade styrelsen i Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission av högst 19 523 148 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 maj 2025 och det slutgiltiga utfallet visar att 11 292 135 aktier, motsvarande 57,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 1 215 503 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 6,2 procent och 2 250 000 aktier genom kvittning av brygglån, motsvarande 11,5 procent. Företrädesemissionen inklusive kvittning av brygglån har således en teckningsgrad om 75,6 procent, vilket innebär att Sound Dimension tillförs ca 11,8 MSEK före emissionskostnader.
- Vi är oerhört tacksamma för det starka förtroende våra aktieägare visat genom att teckna över 75% i företrädesemissionen. Det här ger oss en stark grund att fortsätta vår tillväxtresa med kraft. Personligen är jag nog mest stolt över att många privatpersoner testat att använda vår streamingkunds lösning och sen investerat, säger Rickard Riblom, vd Sound Dimension.
Utfall i emissionen
Av de högst 19 523 148 aktier som erbjöds i Företrädesemissionen tecknades totalt 14 757 638 aktier, motsvarande cirka 75,59 procent av erbjudandet. Av dessa tecknades 11 292 135 aktier med företräde, 1 215 503 aktier utan företräde och 2 250 000 aktier genom kvittning av brygglån. Totalt tillförs Bolaget cirka 11 806 110 SEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1 MSEK.
Beslut om riktad kvittningsemission genom kvittning av lån
Utöver Företrädesemissionen har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en, sedan tidigare kommunicerad, riktad kvittningsemission om totalt 4 626 976 aktier till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie, motsvarande ett belopp om cirka 3,7 MSEK. Emissionen har genomförts som kvittning av utestående lån och upplupen ränta. Detta inkluderar ränta på det brygglån som upptogs i april 2025, för vilket räntorna uppgår till cirka 108 000 SEK och konverteras till 135 000 aktier samt konvertering av lån inklusive ränta från oktober 2024, motsvarande cirka 3 593 589 SEK, vilket konverteras till 4 491 976 aktier. Genom denna riktade kvittningsemission ökar aktiekapitalet med 46 269,76 SEK. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets balansräkning genom att minska skuldsättningen och därmed förbättra den finansiella flexibiliteten.
Garantiersättning
I Företrädesemissionen har inga garantiåtaganden aktiverats. För ingångna garantiåtaganden utgår, som tidigare kommunicerats, ersättning i form av antingen fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Respektive garant har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av aktier. Bolaget avser att inom kort kommunicera om en riktad emission för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal, uppgående maximalt till 1 390 000 aktier.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som framgår i det informationsdokument som offentliggjordes den 8 maj 2025. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning. De som tecknat via förvaltare får besked enligt respektive förvaltares rutiner.
Handel med BTA
Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) pågår på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra i samband med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Därefter omvandlas BTA till ordinarie aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas infalla den 13 juni 2025.
Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 14 757 638. Därutöver har Bolaget genomfört en riktad kvittningsemission om 4 626 976 aktier, till följd av konvertering av lån och upplupen ränta. Totalt emitteras därmed 19 384 614 nya aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 110 631 200 till 130 015 814. Det motsvarar en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 14,8 procent för aktieägare som inte deltagit i någon av emissionerna. Aktiekapitalet ökar med totalt 193 846,14 SEK till 1 300 158,14 SEK. Slutlig registrering av aktiekapital och aktier sker efter att emissionerna registrerats hos Bolagsverket.
Rådgivare
Semper Capital ApS är finansiell rådgivare och Skill Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget. Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som Sound Dimension AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-05-30 15:07 CET.
För mer info:
Sound Dimension AB (publ)
Rickard Riblom, vd
rr@sounddimension.se
+46 70 444 2479
Om Sound Dimension AB
Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021
