"Miris innovativa produkter gör verklig medicinsk nytta för prematurt födda barn – en särskilt utsatt patientgrupp med behov världen över. Bolagets ledning bedriver ett imponerande pionjärarbete, men att etablera en ny klinisk standard är en tidskrävande process även för banbrytande medicinsk teknik. Genom min investering vill jag ge ett långsiktigt stöd till detta viktiga arbete och samtidigt bidra med sektorspecifik erfarenhet för att accelerera Miris utveckling mot en hållbar och lönsam tillväxt," säger Anders Hallberg, grundare av Hallberg Management AB.

”Jag är överväldigad av Anders stora investering i Miris. Hans omfattande kunskap inom medtech parat med stor erfarenhet av finansiering innebär att Miris industriella utveckling kommer att accelerera” kommenterar Ingemar Kihlström, styrelseordförande Miris Holding AB.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 194 999 610 aktier och har beslutats av styrelsen under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma som planeras till den 17 juli 2025. Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer Hallberg Management AB, ett bolag helägt av Anders Hallberg. Teckningskursen uppgår till 0,06 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 11,8 procent jämfört med stängningskursen på Spotlight Stock Market den 13 juni 2025. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Hallberg Management AB och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance AB, och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 11,7 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK.

Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen

Miris har under 2024 fortsatt stärka sin kommersiella position, med en nettoomsättning om 17,6 MSEK – motsvarande en tillväxt om 13,6 % jämfört med föregående år. Särskilt stark utveckling har noterats inom försäljning av Miris HMA®-instrument, som ökade med 33 %, samt inom segmenten förbrukningsartiklar och serviceavtal. Resultatet för helåret uppgick till -6,3 MSEK, vilket innebär en förbättring med 54 % jämfört med 2023, och flera månader visade ett positivt rörelseresultat. Bolaget har parallellt arbetat med kostnadseffektiviseringar och sett en tydligt förbättrad rörelsemarginal.

Efterfrågan på Bolagets lösningar fortsätter att vara hög, vilket speglas i ett stabilt inflöde av offertförfrågningar och en indikerad försäljningspotential för 2025 i storleksordningen 23–30 MSEK. Därtill har Bolaget expanderat internationellt genom order från bland annat USA, Tyskland, Tjeckien och Asien, samt erhållit regulatoriska godkännanden i Hong Kong och Thailand. Styrelsen har även initierat ett strategiskt skifte genom utvecklingen av en leasingbaserad affärsmodell, avsedd att lanseras när Bolaget nått lönsamhet. Denna modell förväntas över tid öka intäkterna per kund och minska exponeringen mot sjukhusens begränsade investeringsbudgetar.

Även om en företrädesemission redan pågår för att stärka rörelsekapitalet och finansiera nästa fas i Bolagets utveckling, har styrelsen bedömt att det är affärsmässigt motiverat att genomföra en riktad nyemission till en ny strategiskt betydelsefull investerare. Den Riktade Nyemissionen syftar till att ytterligare förstärka Miris finansiella flexibilitet samt tillföra ett långsiktigt industrikunnigt ägarengagemang som kan bidra till Bolagets tillväxtresa.

Styrelsen anser att den Riktade Nyemissionen, som kompletterar den pågående företrädesemissionen, skapar mervärde för samtliga aktieägare genom att kombinera ytterligare kapitalanskaffning med ett strategiskt partnerskap. Den Riktade Nyemissionen bedöms därmed utgöra ett viktigt steg i att säkerställa Bolagets förmåga att genomföra sina kommersiella och operativa mål under 2025 och 2026.

“Jag är tacksam och väldigt glad att Hallberg Management AB har valt att göra en så betydande investering i Miris” säger Camilla Sandberg, VD Miris Holding AB. “Likviden från den pågående företrädesemissionen beräknas ta oss till lönsamhet under 2026, men denna betydande investering ger Bolaget en helt ny strategiskt stärkt position. Det ger oss möjlighet att accelerera arbetet med framtida kommersiella satsningar som färdigställandet och lansering av nya förbrukningsartiklar och mjukvara, samt att påbörja införandet av leasingmodellen för utvalda kunder tidigare än planerat. Med denna riktade emission får Miris även en långsiktig och strategiskt viktig aktieägare med enorm branscherfarenhet. Jag är mycket stolt över att Hallberg Management har valt att investera i Miris och jag ser fram emot ett långsiktigt gott samarbete” avslutar Camilla.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens beslut om att genomföra en riktad nyemission, trots att en företrädesemission samtidigt pågår i Bolaget, grundar sig på en samlad bedömning av Bolagets kapitalbehov och strategiska möjligheter. Styrelsen har noga övervägt att begränsa kapitalanskaffningen till den pågående företrädesemissionen, men har konkluderat att det, av flera skäl, är motiverat att även genomföra en riktad nyemission i detta skede.

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att bredda ägarbasen med en ny strategiskt viktig och sektorkunnig investerare, vilket bedöms bidra med långsiktigt värde till Bolaget och dess aktieägare. Den Riktade Nyemissionen genomförs utan att påverka tidplanen för den pågående företrädesemissionen, och ger Bolaget ökad finansiell flexibilitet.

Vidare anser styrelsen att den Riktade Nyemissionen stärker Bolagets finansiella position ytterligare i en kritisk tillväxtfas. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i detta fall är väl motiverade och att den Riktade Nyemissionen sammantaget är till gagn för Bolaget och dess aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 2 534 994,93 SEK, från 5 517 055,57 SEK till 8 052 050,50 SEK, genom nyemission av 194 999 610 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 424 388 890 aktier till 619 388 500 aktier och medför en utspädning om cirka 31,5 procent av kapitalet för befintliga aktieägare. Beräkningen av det nya totala antalet aktier och nytt aktiekapital utgår från att den pågående företrädesemissionen tecknas i sin helhet.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

Om Hallberg Management AB 

Hallberg Management AB är ett bolag helägt av Anders Hallberg. Anders Hallberg har över 25 års erfarenhet av investeringar inom hälsovårdssektorn och är grundare av fondbolaget HealthInvest Partners AB, som såldes till Atle Investment Management AB år 2022.

Före grundandet av HealthInvest Partners var Anders Hallberg verksam som analytiker och fondförvaltare inom hälsosektorn hos Carnegie Investment Bank. Han har ett flertal gånger rankats som Sveriges främsta healthcare-analytiker och har även utsetts till stjärnförvaltare inom läkemedelsfonder av Dagens Industri/ Morningstar.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-06-15 20:42 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com