EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZENERGY AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

 

Styrelsen för Zenergy AB (publ) ("Zenergy" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission av 53 921 525 B-aktier, 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 5 och 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 6 till ett antal externa investerare samt vissa befintliga aktieägare ("Tranche 1"). Inom ramen för Tranche 1 har ägarna av Lidas Con AB, tillika säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB, åtagit sig att återinvestera cirka 5 MSEK, däribland Torbjörn Bengtsson via Bevaclean AB. Styrelsen har vidare, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission av 3 267 970 B-aktier, 653 594 teckningsoptioner av serie TO 5 och 653 594 teckningsoptioner av serie TO 6 till säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB, Lidas Con AB (”Tranche 2”). Sammanlagt genom Tranche 1 och Tranche 2 så återinvesterar de indirekta säljarna av Konceptutvecklarna i Sverige AB cirka 6 MSEK i Zenergy. Teckningskursen i Tranche 1 och Tranche 2 har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,306 SEK per B-aktie, motsvarande aktiens stängningskurs den 11 september 2025. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vidare, efter förslag från Bolagets större externa aktieägare Viggbyholms Gård Fastighets AB, så kommer en extra bolagsstämma besluta om en riktad emission av 1 633 980 B-aktier, 326 796 teckningsoptioner av serie TO 5 och 326 796 teckningsoptioner av serie TO 6, på samma villkor som Tranche 1, till Marcus Gustafsson, Styrelseordförande (via HMHG Invest AB), Peter Olausson, Styrelseledamot (via NARVEN INVEST AB), Sebastian Gustafson, VD och styrelseledamot och Henrik Häggkvist, COO (via Häggkvist Invest AB) (”Tranche 3”). Genom Tranche 1, Tranche 2 och Tranche 3 (gemensamt de ”Riktade Emissionerna”) tillförs Bolaget initialt cirka 18 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 5 och serie TO 6 utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 11,2 MSEK. Därtill har Zenergy upptagit ett lån om 3 MSEK till marknadsmässiga villkor (”Lånet”). Nettolikviden från Lånet och de Riktade Emissionerna ska i huvudsak finansiera förvärvet av Konceptutvecklarna i Sverige AB (”Konceptutvecklarna”), säkra upp ytterligare kompetens för anskaffning av fler markanvisningar, produktionseffektivisering i fabriken i Skillingaryd samt återbetalning av lån. För mer information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet ”Zenergy AB (publ) ingår avtal om förvärv av Konceptutvecklarna i Sverige AB, med villkorade försäljningar om cirka 473 MSEK, och avser att genomföra riktade emissioner”. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

”Genom de riktade emissionerna kan vi ta vara på de tillväxtmöjligheter som ligger framför oss. Likviden möjliggör tillträdet av förvärvet vilket bedöms skapa betydande hävstång i vår verksamhet. Utöver förvärvet ger emissionslikviden oss möjligheten att fortsätta effektivisera vår organisation och följa vår aggressiva tillväxtplan. Jag är otroligt tacksam för det stora intresset från investerare. Detta är bara början för Zenergy”, säger Sebastian Gustafson, VD för Zenergy.

 

De Riktade Emissionerna

Styrelsen har idag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om Tranche 1, varigenom 53 921 525 B-aktier, 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 5 och 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras, och riktas till externa investerare och vissa befintliga aktieägare, däribland den befintliga aktieägaren Viggbyholms Gård Fastighets AB. Inom ramen för Tranche 1 har ägarna av Lidas Con AB, tillika säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB, åtagit sig att återinvestera cirka 5 MSEK, vilka är Torbjörn Bengtsson via Bevaclean AB, Per Ryttinger, Tenhoc AB, Moan Holding AB och Athena Nikou Holding AB. Styrelsen har vidare, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om Tranche 2, varigenom 3 267 970 B-aktier, 653 594 teckningsoptioner av serie TO 5 och 653 594 teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras, och riktas till säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB, Lidas Con AB. Sammanlagt genom Tranche 1 och Tranche 2 så återinvesterar de indirekta säljarna av Konceptutvecklarna i Sverige AB cirka 6 MSEK. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,306 SEK per B-aktie, vilken motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 11 september 2025. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

 

Tranche 3, varigenom 1 633 980 B-aktier, 326 796 teckningsoptioner av serie TO 5 och 326 796 teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras, avses genomföras på samma villkor som i Tranche 1 och föreslås att riktas till Marcus Gustafsson (styrelseordförande), Peter Olausson (styrelseledamot), Sebastian Gustafson (VD och styrelseledamot) och Henrik Häggkvist (COO). Tranche 3 avses beslutas om vid en extra bolagsstämma omkring den 15 oktober 2025 efter förslag från Bolagets större externa aktieägare Viggbyholms Gård Fastighets AB. Kallelse till den extra bolagsstämman för beslut om de Riktade Emissionerna kommer att offentliggöras separat. Genomförandet av Tranche 1 och Tranche 2 är inte villkorat av att Tranche 3 genomförs.

 

Teckningsberättigade i de Riktade Emissionerna är:

 

 

Tranche 1 riktas till	Antal B-aktier	Antal TO 5	Antal TO 6
Bevaclean AB	6 535 945	1 307 189	1 307 189
JEQ Capital AB	6 535 945	1 307 189	1 307 189
Viggbyholms Gård Fastighets AB	6 535 945	1 307 189	1 307 189
Moan Holding AB	4 084 965	816 993	816 993
Crafoord Capital Partners AB	3 267 970	653 594	653 594
JJV Investment Group AB	3 267 970	653 594	653 594
Jinderman & Partners AB	3 267 970	653 594	653 594
Athena Nikou Holding AB	2 450 980	490 196	490 196
Tenhoc AB	2 450 980	490 196	490 196
Tommy Ure	2 124 180	424 836	424 836
Niklas Estensson	1 960 780	392 156	392 156
Erik Lundin	1 633 985	326 797	326 797
Frostberget Invest AB	1 633 985	326 797	326 797
Per Ryttinger	1 633 985	326 797	326 797
Peter Greko	1 633 985	326 797	326 797
Östen Carlsson	1 633 985	326 797	326 797
Rune Löderup	1 143 790	228 758	228 758
Promovent AB	816 990	163 398	163 398
Paginera Invest AB	653 595	130 719	130 719
RE Equity Partners AB	653 595	130 719	130 719
Summa	53 921 525	10 784 305	10 784 305

  

 

Tranche 2 riktas till:	Antal B-aktier	Antal TO 5	Antal TO 6
Lidas Con AB	3 267 970	653 594	653 594
Summa	3 267 970	653 594	653 594

 

Tranche 3 riktas till:	Antal B-aktier	Antal TO 5	Antal TO 6
Henrik Häggkvist, COO (via Häggkvist Invest AB)	408 495	81 699	81 699
Sebastian Gustafson, VD	408 495	81 699	81 699
Marcus Gustafsson, Styrelseordförande (via HMHG Invest AB)	408 495	81 699	81 699
Peter Olausson, Styrelseledamot (via NARVEN INVEST AB)	408 495	81 699	81 699
Summa	1 633 980	326 796	326 796

 

Förvärvet

Zenergy har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Konceptutvecklarna till en fast köpeskilling om 10 MSEK, fördelad på tre olika utbetalningstillfällen, samt en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 51,5 MSEK. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av och baseras på genomförandet av ett antal entreprenadprojekt. Slutförande av förvärvet förväntas ske senast i oktober 2025.

 

Bolaget har redan säkrat villkorade försäljningar motsvarande ett projektvärde om cirka 473 MSEK, vilka bedöms kunna generera en projektvinst om cirka 40 MSEK efter avdrag för tilläggsköpeskillingar. Entreprenaden, för redan villkorade försäljningar, med ett beräknat värde på cirka 350 MSEK, bedöms dessutom kunna leverera en attraktiv rörelsemarginal på cirka 10 procent motsvarande cirka 35 MSEK.

 

För mer information om förvärvet och Konceptutvecklarna hänvisas till pressmeddelandet ”Zenergy AB (publ) ingår avtal om förvärv av Konceptutvecklarna i Sverige AB, med villkorade försäljningar om cirka 473 MSEK, och avser att genomföra riktade emissioner” som offentliggjordes av Bolaget den 11 september 2025.

 

Om Konceptutvecklarna

Konceptutvecklarna är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar med att utveckla attraktiva, hållbara och kostnadseffektiva bostadsprojekt i kommuner med ett tydligt behov av nya bostäder, ofta trygghetsboenden. Bolaget verkar i hela värdekedjan, från initial dialog med kommuner, via områdesanalyser och planprocesser, till färdiga detaljplaner och markanvisningsavtal. Bolagets specialitet är att skapa tydligt konceptualiserade projekt med hög repeterbarhet.

 

Bolaget arbetar med såväl hyresrätter som bostadsrätter och har tagit fram koncept som Pocketliving för yteffektiva och hållbara bostäder. Verksamheten är särskilt inriktad på projekt med låg produktionskostnad och tydlig identitet.

 

Motiv och användning av emissionslikvid

Zenergy har idag ingått avtal om att förvärva Konceptutvecklarna. Genom förvärvet får Zenergy tillgång till en omfattande portfölj av pågående projekt och byggrätter med hög utvecklingspotential, särskilt inom segmentet trygghetsboenden i små och medelstora kommuner där behovet av nya bostäder är stort. Konceptutvecklarna har dessutom en dokumenterad stark förmåga att initiera och driva projekt från planidé till markanvisning, inklusive färdiga försäljningsavtal. Detta stärker Zenergys möjlighet att självständigt kontrollera större delar av värdekedjan.

 

För att accelerera tillväxten och exekvera Bolagets strategi avser Zenergy även att investera i utökad kompetens för anskaffning av fler markanvisningar samt produktionseffektiviseringar i fabriken i Skillingaryd. Mot denna bakgrund genomför Zenergy de Riktade Emissionerna.

 

Nettolikviden från Lånet och de Riktade Emissionerna avses användas till:

 

• Köpeskilling för förvärvet av Konceptutvecklarna
• Stärka kompetens för anskaffning av fler markanvisningar samt genomförande av ytterligare egna projekt
• Produktionseffektivisering i fabriken i Skillingaryd
• Återbetalning av lån

 

Överväganden

Inför styrelsens beslut om genomförandet av Tranche 1 och Tranche 2 har Bolagets styrelse genomfört en samlad utvärdering och noga övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Bolagets styrelse anser dock, med hänsyn till de aktuella marknadsförhållandena samt att Bolaget nyligen genomfört en företrädesemission, att det skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en tillfredsställande kapitalstruktur. Skälen till att avvika från att ta in kapital genom en företrädesemission är vidare (i) att Tranche 1 och Tranche 2 kan genomföras på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och med mindre potentiell marknadsvolatilitet, (ii) att med tanke på de aktuella marknadsförhållandena och den rådande marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission sannolikt skulle kräva en betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas för sådana garantiåtaganden, särskilt med beaktande av den totala emissionslikviden i Tranche 1 och Tranche 2, (iii) att det sannolikt skulle gjorts till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen (iv) att det finns betydande risk att en företrädesemission, likt senaste företrädesemissionen, inte skulle komma att bli fulltecknad, och (v) att till skillnad från genomförandet av en företrädesemission innebär Tranche 1 och Tranche 2 att Bolagets ägarbas kompletteras med ekonomiskt starka ägare, vilket förväntas stärka Zenergys långsiktiga förmåga att genomföra företagets tillväxtstrategi. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra Tranche 1 och Tranche 2 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Skälet till att Tranche 1 delvis riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning.

 

Teckningskursen för de nyemitterade B-aktierna har fastställts av styrelsen efter förhandling med investerarna på armlängds avstånd i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Sammantaget bedömer styrelsen att teckningskursen därmed är marknadsmässig.

 

Förslagsställaren till Tranche 3 har gjort en samlad utvärdering och noga övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Förslagsställarna anser dock med hänsyn till de aktuella marknadsförhållandena samt att Bolaget nyligen genomfört en företrädesemission, att det skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en tillfredsställande kapitalstruktur. Skälen till att avvika från att ta in kapital genom en företrädesemission är vidare (i) att en riktad emission till styrelseledamöter och ledning kan genomföras på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och med mindre potentiell marknadsvolatilitet, (ii) att det sannolikt skulle gjorts till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, (iii) att det finns betydande risk att en företrädesemission, likt senaste företrädesemissionen, inte skulle komma att bli fulltecknad, och (iv) en riktad emission till styrelseledamöterna och ledning motiveras vidare av att likrikta styrelseledamöternas och ledningens intresse i Bolaget med aktieägarnas samt stärka deras engagemang i Bolaget, vilket anses bidra till stabilitet för både Bolaget och dess övriga aktieägare. Förslagsställarens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckningskursen för nyemitterade B-aktier i Tranche 3 har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 11 september 2025, vilket motsvarar teckningskursen i Tranche 1 och Tranche 2. Förslagsställaren bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

 

Lånet

I samband med de Riktade Emissionerna har Bolaget upptagit Lånet om 3 MSEK från Curam Holding AB och Quantum Leben AG (”Långivarna”). Lånet har en uppläggningsavgift om 5 procent och löper med en ränta om 2 procent för varje påbörjad månad. Som en del av ersättningen för Lånet föreslår styrelsen en riktad emission av 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 5 och 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 6 till Långivaren. Teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 emitteras vederlagsfritt. Lån inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 30 april 2026.

 

Skälet till att Långivaren ska ha rätt att teckna teckningsoptioner av serie TO5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 är att dessa utgör ersättning för Långivarens tillhandahållande av Lånet. Emissionen av dessa teckningsoptioner utgör en integrerad och väsentlig del av Lånet, vilken tillsammans med de Riktade Emissionerna bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet.

 

Inför styrelsens beslut om att uppta Lånet har Bolagets styrelse genomfört en samlad utvärdering och noga övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission men har dragit slutsatsen att detta skulle kunna innebära en risk att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter. Styrelsen bedömer därför att det är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare att Bolaget har en ytterligare finansieringsmöjlighet i form av såväl Lånet som teckningsoptionerna som ska emitteras till Långivaren. Styrelsen bedömer att detta utgör grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den samlade bedömningen är därmed att de Riktade Emissionerna, i kombination med Lånet och riktade emissionen av teckningsoptionerna av serie TO 5 och teckningsoptionerna av serie TO 6 till Långivaren, utgör det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har vidare säkerställt marknadsmässigheten i teckningskurserna samt övriga villkor i samråd med finansiella rådgivare, baserat på rådande marknadsförhållanden för kapitalanskaffning, och efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget å ena sidan och investerarna respektive Långivaren å andra sidan. Mot denna bakgrund är styrelsen av uppfattningen att teckningskursen och övriga villkor har fastställts på marknadsmässiga grunder.

 

 

Teckningsoptioner av serie TO 5

Fem (5) tecknade B-aktier i de Riktade Emissionerna berättigar till en (1) teckningsoption av serie TO 5. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till det lägsta av (i) 0,306 SEK per B-aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per B-aktie i de Riktade Emissionerna och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 är marknadsmässig. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 17 mars 2026 till och med 31 mars 2026. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt kan högst 15 191 485 teckningsoptioner av serie TO 5 emitteras med anledning av de Riktade Emissionerna och Lånet.

 

Teckningsoptioner av serie TO 6

Fem (5) tecknade B-aktier i de Riktade Emissionerna berättigar till en (1) teckningsoption av serie TO 6. En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till det lägsta av (i) 0,4284 SEK per B-aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen per B-aktie i de Riktade Emissionerna och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 är marknadsmässig. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 1 oktober 2030 till och med 15 oktober 2030. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt kan högst 15 191 485 teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras med anledning av de Riktade Emissionerna och Lånet.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier som styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 13 oktober 2025 ska besluta om att ske direkt innan de Riktade Emissionerna kommer Bolagets aktiekapital att minska från 9 239 303 SEK till 5 654 453,436 SEK och kvotvärdet per aktie minskas initialt från 0,5 SEK till 0,306 SEK. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom det samtidigt genomförs en fondemission, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital kommer minska. Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner Tranche 1 och Tranche 2 samt att den extra bolagsstämman beslutar om Tranche 3 ökar antalet utestående B-aktier i Bolaget initialt med totalt 58 823 475 B-aktier, från 18 426 606 B-aktier till 77 250 081 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med 17 999 983,350 SEK, från 5 654 453,436 SEK till 23 654 436,786 SEK (baserat på kvotvärdet om 0,306 SEK). Detta motsvarar en total utspädningseffekt om cirka 76,15 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget och efter de Riktade Emissionerna kommer det totala antalet röster i Bolaget att uppgå till 77 770 081.

 

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 4 648 594,410 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 15 191 485 B-aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 16,42 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget och det totala antal röster i Bolaget kommer att uppgå till 92 961 566.

 

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 4 648 594,410 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 15 191 485 B-aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 14,11 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget och det totala antal röster i Bolaget kommer att uppgå till 108 153 051.

 

Genom de Riktade Emissionerna och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 och serie TO 6 blir den totala utspädningseffekten cirka 82,88 procent av totala antalet B-aktier i Bolaget.

 

 

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Tranche 1 och Tranche 2 är villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2025. Beslutet om de Riktade Emissionerna är villkorat av att den extra bolagsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

 

Flaggning                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Zenergy meddelar härmed att Bevaclean AB och Moan Holding AB respektive aktieinnehav i Bolaget kommer att passera flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter beslut och registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.

 

Enligt Bolagets kännedom ägde Bevaclean AB och Moan Holding AB inga aktier i Bolaget före genomförandet av de Riktade Emissionerna. Genom de Riktade Emissionerna kommer Bevaclean AB och Moan Holding AB aktieinnehav att öka till 6 535 945 respektive 4 084 965 B-aktier, motsvarande cirka 8,5 procent respektive 5,3 procent av antalet aktier och cirka 8,4 procent respektive 5,3 procent av antalet röster i Bolaget efter registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.

 

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med de Riktade Emissionerna. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Gustafson, VD

E-post: Sebastian.gustafson@zenergy.se

Telefon: 0722-511084

 

Om Zenergy

Zenergy AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.

För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med de Riktade Emissionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende de Riktade Emissionerna . Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

 

Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-09-11 23:13 CET.