Butiksinredningsbolaget Easyfill ska göra en riktad nyemission på 27,77 miljoner B-aktier till DCap PE, kontrollerat bland annat av Dahlgren Capital PE. Därutöver har bolaget ingått ett avtal om överlåtelse av 13,23 miljoner egna aktier till Dahlgren Capital PE, vilket härrör från den tidigare kommunicerade avyttringen av Ebeco. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionerna innebär att Dahlgren Capital blir ny huvudägare i Easyfill.

– Easyfill är ett företag med väldig potential. Deras patenterade teknologi skapar stora värden för detaljhandeln som bidrar till minskat matsvinn och effektivare processer för varupåfyllning. Som aktiv ägare ser vi fram emot att arbeta tillsammans med Easyfill för att accelerera tillväxten genom strukturella förbättringar och global expansion. Med framgångsrika tester hos världsledande aktörer och en attraktiv produktportfölj finns stora tillväxtmöjligheter, säger Gustaf Karling, medgrundare av Dahlgren Capital Private Equity.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen är 0,18 kronor per aktie.

Enligt Easyfill kommer emission och överlåtelsen att tillföra cirka 6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Därutöver har Dahlgren Capital PE åtagit sig att investera ytterligare 6 miljoner kronor i en riktad nyemission av aktier av serie B som ska genomföras under första och andra kvartalet 2025. Det innebär alltså att Easyfill drar in totalt 12 miljoner från de två emissionerna och överlåtelsen.

"Partnerskapet med Dahlgren Capital PE ger oss inte bara tillgång till kapital utan även strategisk kompetens för att ta vår verksamhet till nästa nivå. Vi kan nu fullt ut fokusera på att skala våra marknadstester och säkra utrullningar hos globala detaljhandelskedjor", säger Easyfills vd Tobias Sjölander.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning på 11,6 procent av kapitalet och 10,7 procent av rösterna i bolaget.

Dahlgren Capital PE:s ägande i bolaget kommer efter första emissionen och förvärvet av aktierna att öka till 17,1 procent av kapitalet och 15,8 procent av rösterna.