STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spacett förvärvar Tura Scandinavia, en nordisk distributör av tillbehör inom konsumentelektronik med en bred produktportfölj av egna och distribuerade varumärken.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Turas nettoomsättning 2021 uppgick till drygt 876 miljoner kronor med ett ebitda om 78 miljoner kronor.

Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 240 miljoner kronor och erläggs genom en kombination av 26 miljoner i kontanter och 42,8 miljoner nyemitterade aktier i Spacett, motsvarande 5 kronor per aktie. Transaktionen motsvarar en värdering av Tura om p/e 4.

Efter transaktionen kommer säljaren, grundarfamiljen till Tura att via Voxson Carl L Eriksson AB äga 87 procent av aktierna i Spacett.

"Spacett har sedan noteringen den 27 december 2021 utvärderat ett flertal bolag och är oerhört glada över att kunna presentera förvärvet av Tura Scandinavia AB … Vår bedömning är att Tura som noterat bolag kan accelerera sin tillväxt både organiskt och via förvärv. Vi är därför glada att Tura valde en notering via Spacett och är övertygade om att Tura kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö", kommenterar Spacetts vd Marcus Bonsib.

Per den 31 mars 2022 hade Tura en nettoskuld om 106 miljoner kronor och ett eget kapital om 255 miljoner.

Turas finansiell målsättning är en årlig tillväxt om 10-15 procents organiskt och via förvärv med en ebitda-marginal om cirka 8 procent.

"Förutom att växa organiskt genom nya egna varumärken eller nya distributionskontrakt är vår ambition är att genomföra 1-3 förvärv om året, vilket ska öka tillväxten och lönsamheten", kommenterar Turas vd Stefan Eriksson.

Förvärvet är bland annat villkorat av ett godkännande från en majoritet av Spacetts aktieägare vid årsstämman, som ska hållas den 30 juni 2022, samt att Spotlight Stock Markets därefter ger sitt slutliga godkännande. Spotlight har gett ett preliminärt godkännande för noteringen av Tura Scandinavia.

Större aktieägare samt Spacetts ledning och styrelseledamöter, som tillsammans representerar totalt cirka 53 procent av kapital och röster i Spacett innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att stödja förvärvet och att rösta för dess genomförande på årsstämman.

Hela transaktionen förväntas vara genomförd under tredje kvartalet 2022.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt