Press release from Companies
Publicerat: 2022-11-02 08:59:17
”Zoomability Int AB (publ) har fattat villkorat beslut om företrädesemission av units om cirka 12,7 MSEK samt beslutat om ägarspridning med Dividend Sweden AB”
Zoomability Int AB utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades den 1 november 2022 kl. 20.00. Rättelsen avser att pressmeddelandet angav felaktiga villkor under rubriken Villkor för Företrädesemissionen. Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, 5 december 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO2 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 10 SEK per unit, motsvarande 2 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt)." Vidare angavs felaktig datum- och tidsangivelse för MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "Denna information är sådan som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-01 20:00 CET." Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet, med berörda felaktiga delar i fet och kursiv stil. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Styrelsen i Zoomability Int AB (publ) ("Zoomability" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagstämma i Bolaget den 1 december 2022, beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 10 SEK per unit, motsvarande 2 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas till cirka 43 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Styrelsen har, efter Företrädesemissionens genomförande, även beslutat att genomföra en riktad emission inför en ägarspridning med Dividend Sweden AB. Den riktade emissionen kommer att uppgå till 2,5 MSEK till en kurs om 2,5 SEK och erläggs genom kvittning. Efter den riktade emissionen är genomförd, vilket beräknas ske i Q1, kommer Dividend Sweden genom utdelning ägarspridda aktier för ca 2,125 MSEK i Bolaget. Sammanfattning Bakgrund och motiv i sammandrag Bolaget antog den 24 augusti 2022 en ny affärsplan i syfte att växa snabbare. För att realisera den nya affärsplanen med målsättningen att accelerera tillväxten, krävs ett utökat lager av insatsvaror samt ökade marknads- och försäljningsaktiviteter. I samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten kommunicerade Zoomability att styrelsen har planerat en kapitalanskaffning i syfte att realisera den nya affärsplanen. Styrelsens bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de kommande tolv månaderna för att genomföra den nya affärsplanen. Denna beräknas därför att finansieras genom förestående Företrädesemission. Kommentarer från ledningen: Zoomability har under det senaste året genomfört omfattande investeringar för att kraftigt kunna öka produktionen. De pengar vi nu tar in kommer därför främst att användas till sälj och marknadsföring. Vi vet vi att vår terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, är mycket konkurrenskraftig på en stor och expanderande mångmiljardmarknad. Fokus kommer läggas på USA, där vi redan har ett dotterbolag, men kommer nu satsa betydligt mer än senaste åren. Därtill har vi vår hemmamarknad Sverige, samt Norge och Italien, som prioriterade marknader, utav de 16 länder vi finns representerade i. Bara de fyra nämnda länderna kommer kunna ge oss en mångdubbelt ökad försäljning kommande år, säger VD Pehr-Johan Fager. Villkor för Företrädesemissionen Styrelsen för Zoomability har beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 1 december 2022, att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner, i enlighet med följande huvudsakliga villkor: Villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3 Teckningsåtaganden och emissionsgarantier Företrädesemissionen omfattas till cirka 2,37 MSEK motsvarande 18,6 procent av teckningsförbindelser från medlemmar i styrelse och ledning. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera 3,1 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent. Företrädesemissionen är således säkerställd till 43 procent. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning och liknande arrangemang. Emissionsgarantier har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Investeringsmemorandum Ett Investeringsmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, https://www.zoomability.com/investors/ Preliminär tidsplan Tidsplanen är villkorad av att Spotlight Stock Market godkänt aktuellt memorandum avseende Företrädesemissionen som för närvarande upprättas av Bolaget. Smärre justeringar i tidsplanen kan således komma att ske. Ägarspridning med Dividend Sweden AB Efter det att Företrädesemissionen är genomförd kommer Zoomability genomföra en riktad emission inför en ägarspridning med Dividend Sweden AB. Den riktade emissionen kommer att uppgå till 2,5 MSEK till en kurs om 2,5 SEK vilket erläggs genom kvittning. Total utspädning hänförlig till ägarspridningen med Dividend Sweden efter fulltecknad Företrädesemission väntas bli cirka 8,75 procent. Dividend Sweden kommer dela ut aktier motsvarande 2,125 MSEK till sina 7500 aktieägare. Det kommer innebära att antalet aktieägare i Zoomability ökar väsentligt från dagens cirka 1 800 ägare. Detta väntas innebära ökad handel i, intresse för samt likviditet i Zoomabilitys aktie framöver. "Ett gediget arbete har genomförts för att bygga upp vårt strukturkapital för att främja tillväxt. Marknaden ligger framför våra fötter och vi lägger nu tyngdpunkten på sälj- och marknadsaktiviteter för att öka försäljningen. I samband med den resan så vill vi utöka vår ägarkrets, vilket kommer att öka likviditeten i aktien och ge oss många nya möjligheter", säger Pehr-Johan Fager, VD Zoomability. "Zoomability har en beprövad produkt, en stark patentportfölj och finns redan idag på flera stora marknader. Med nyligen genomförda omfattande investeringar i produktionen så tror vi att Zoomability är redo att ta nästa steg för att öka försäljningen och lönsamheten. Genom att ägarsprida aktier hjälper vi bolaget att nå ut och ger samtidigt våra aktieägare möjligheten att bli delägare i ett mycket intressant bolag", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden. Rådgivare Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Zoomability i samband med Företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Pehr-Johan Fager, VD Zoomability Int AB Mail: pj@zoomability.com Telefon: 070-920 39 61 Webb: https://www.zoomability.com/investors/ Denna information är sådan som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-01 20:00 CET. Om Zoomability Int. AB (publ) Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.
1 december
Bolagsstämma (sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter)
2 december
Fösta handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
5 december
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
7 – 21 december
Teckningsperiod
7 – 16 december
Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
7 dec – till registrering
Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2023.
23 december
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen