Publicerat: 2023-03-22 15:03:39
Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Generikabolaget EQL Pharma har gått starkt, men för den långsiktiga investeraren finns det en fortsatt uppsida. Det skriver Affärsvärlden, AFV, i en analys. "Aktien har gått mycket starkt sedan i höstas och är inte billig. Det förvånar inte givet defensiva kvaliteter kombinerat med en stark tillväxtprofil. Vi lutar åt att det finns mer att hämta om man lyfter blicken flera år fram. Rådet blir köp för den långsiktiga", skriver AFV. Tidningen hänvisar till att EQL Pharma har hittat ett fungerande nordiskt recept som nu ska exporteras till övriga Europa. I sitt huvudscenario för EQL Pharma tre år framåt räknar Affärsvärlden med en 40-procentig tillväxt, exklusive covidtester, innevarande räkenskapsår och 35 procent därefter samt att bolaget lyckas höja marginalerna bortåt 20 procent inom prognoshorisonten. "I detta scenario ser vi 22x ev/ebit som en tänkbar multipel. Det är lägre än i dag och reflekterar att bolaget då nått en storlek där tillväxt bortåt 40 procent blir mer utmanande. AFV ser här en uppsida i aktien på 44 procent", heter det i analysen.
